干掉一切对手-第13章

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对金融机构在石油市场的投资炒作行为。

　　　　高盛的投机伤害了美国人的利益。

第二部分　第42节：谁在操纵美国？（16）

　　　　希拉里的抛出的报告让高盛无比难堪，高盛赚取26亿美元，按照石油价格从30美元一桶涨到150美元一桶相比较，美国却要为此付出五倍的价格进口石油。小布什上台以来开放的石油政策为石油集团赚取了大把的银子，同时也为美国的老对手俄罗斯获取了大量银子。过去的10年，俄罗斯经济快速增长，一个重要因素是得益于俄罗斯原油及资源品出口价格不断攀高，俄罗斯依靠国际市场的高油价，积累起比较厚实的“家底”。

　　　　美国的这个对手的财富增长可以说突飞猛进，数据表明，俄罗斯国家外汇储备由2008年1月1日的4778。9亿美元增至2008年8月1日5959。02亿美元。即使2008年下半年国际金融危机导致国际油价暴跌，2008年俄罗斯石油出口收入同比仍然增长。根据俄央行的评估，2008年俄石油出口收入同比增长了32。1％，达1605亿美元；俄石油制品的出口收入达798亿美元，比2007年增长了276亿美元。

　　　　俄罗斯是世界第六大石油生产国，投机商们都非常清楚，油价上涨一美元，俄罗斯的石油出口就要多赚十亿美元。依靠石油涨价迅速暴富的俄罗斯已经走出了当年苏联解体的虚弱阶段，开始跟美国争夺话语权。从俄罗斯国防部发表的军事学说脉络可以窥见一斑：1993年首部军事学说一厢情愿地表示“不把任何国家视为敌人”；2000年指出美国和北约是俄面临的首要威胁；2007年总统普京在年度国情咨文中称美国为“狼同志”，谴责美国的扩张主义，批评北约东扩是“造成各国间互信降低的重要因素”，严重威胁到俄罗斯的安全。

　　　　更让美国人恼火的是强大起来的俄罗斯开始跟美国分庭抗礼。在苏联解体之后，美国一直在独联体内渗透自己的势力，大搞颜色革命，格鲁吉亚、乌克兰这些俄罗斯曾经的盟友成为美国渗透的目标。通过石油赚取大把银子的俄罗斯有钱之后抛掉多年隐忍的面具，俄罗斯的舰队开始在印度洋、波罗的海、挪威海、哈瓦那湾、里斯本、直布罗陀海峡、加拉加斯等美国后花园出没，甚至构建军事基地，尤其是俄罗斯在黑海集结军队，将战舰开到美国与北约的对面进行长期的对峙。一度想黑海打造成美国在欧洲的势力后花园来威慑俄罗斯，美国人万万没有想到华尔街的投机商让俄罗斯暴富，俄罗斯能够挺起腰杆儿跟美国抗衡，以高盛为首的投机商功不可没。

　　　　俄罗斯除了在军事上跟美国抗衡，在国际问题上也开始制衡美国，尤其是在地区冲突、反恐、国际金融等问题上，俄罗斯总是要插一腿，让美国人很没有面子。最让美国人不想看到的一面，是同为石油大国的委内瑞拉在石油涨价的过程之中也暴富起来，委内瑞拉的总统查韦斯甚至接过古巴反美前辈卡斯特罗的大旗，继续跟美国作对，而俄罗斯已经跟委内瑞拉结盟，俄罗斯的舰队可以在委内瑞拉的进行后勤补给，这无疑对美国是当头一棒，在加勒比海，美国没有对手的时代宣告结束，一个竞争对手跟一个反美先锋结合了，这一切的一切都是以高盛为首的美国投机商带给他们的富强的机会，带给他们能够站起来挑战美国的机会。

第二部分　第43节：谁在操纵美国？（17）

　　　　希拉里发出危险的警告：必须对高盛进行严厉监管。

　　　　在希拉里的报告抛出来之后，美国12家航空承运商的总裁给客户的一封信中，对高盛联合石油商人操纵油价异常愤怒，认为正常的市场力量正因为不规范的市场投机而受到威胁。航空运输协会、美国消费者联合会等19个组织在2008年6月11日致信国会，支持参议院提出的对洲际交易所的监管改革。参议院跟众议院马不停蹄，直到当年9月，举行了20多场关于原油期货市场投机活动的听证会，出席听证会的人士来自航空和货运行业，以及各监管机构。尽管高盛站出来批驳“投机是高油价泡沫的一部分”这种观点是莫须有的，但是俄罗斯人富有了是事实，他们赚来的钱是美国人在买单。

　　　　帮对手暴富对抗美国，这还了得？

　　　　美国国会紧张了，查，一定得查。国会立即展开对以高盛为首的投机商的调查。

　　　　希拉里的提交的报告很快就得到了支持。2008年5月，美国商品期货交易委员会（modityFuturesTradingmission）首席经济学家杰弗里。哈里斯（JeffreyHarris）在给美国参议院的证词中指出：尽管西德克萨斯中质油的期货合约价格在过去14个月中上涨了一倍多，理财账户持有的头寸变化非常小，尤其是投机头寸的变化并未放大原油期货的价格变化。具体来说，近期原油价格的上涨是在投机净头寸没有明显变化的情况下出现的。

　　　　杰弗里？哈里斯的证词对于高盛来说简直就是致命的威胁，这说明了石油价格的疯长就是人为的炒作，高盛做多石油的证据已经被希拉里曝光，掩藏是掩藏不了的，再说那个小小分析师默提的报告早已是人尽皆知。即使高盛没有做多石油，操纵舆论信息一样也要受到惩罚。保尔森非常清楚，默提的天价石油报告并不是老东家真正看多石油，这只是一个抽身的策略。

　　　　6、给希拉里一耳光

　　　　希拉里的报告在国会引起了地震，高盛被推向了风口浪尖。

　　　　就在希拉里争夺北卡罗来纳州选票的2008年5月6日，这一天高盛公布了默提那个200美元一桶石油的疯狂报告，这无疑是给了希拉里一耳光。高盛利用之前105美元预言成真的公信力来吸引跟风资金炒作，意在告诉金融界高盛永远是对的，希拉里指责高盛就是为了选票，最后损失最大的肯定是对油价上涨没有思想准备的人，希拉里显然不懂经济。

　　　　不过，默提的天价报告也激怒了美国参议院的议员们，后果超出了高盛的预期。

　　　　2008年5月8日，美国参议院参议员卡尔？拉文（CarlLevin）、戴安？费恩斯坦（DianneFeinstein）联手向国会提交了《石油贸易透明法案》（OilTradingTransparencyAct），这两位爷就是希拉里手上那份神秘调查报告的枪手。两人迅速提交的《石油贸易透明法案》意在打击报告中提到的投机商，高盛首当其冲。

　　　　卡尔？拉文跟戴安？费恩斯坦是美国参议院能源和自然资源委员会的骨干，他俩2006年的调查报告收集了非常详细的信息跟证据，分析了石油跟天然气价格暴涨的各个因素，最后将矛头直指投机重地——洲际交易所，认为洲际交易所在交易平台中，对大额交易没有执行透明有效的监管，导致机构的投机和操纵价格行为泛滥，这是推动能源产品价格不正常高速上涨的一个重要原因。

第二部分　第44节：谁在操纵美国？（18）

　　　　也许很多人就有疑问了，卡尔？拉文跟戴安？费恩斯坦在报告中并没有说高盛就是投机跟操纵石油价格，怎么会直接将矛头指向高盛呢？

　　　　洲际交易所事实上是一个大宗商品交易的期货交易所，在资本市场上属于绝对的晚辈，相比纽约证券交易所、伦敦期货交易所来说；简直就是小巫见大巫，辈分小的不能再小，声望那就更别提了，压根不在一个级别上。不过这家于2000年5月在亚特兰大成立的洲际交易所的股东们大家可都不陌生，那绝对是如雷贯耳的大腕：持股15％的第一大股东摩根斯丹利、持股14％的第二大股东高盛集团、持股9％的第四大股东英国皇家石油，排在后面的依次是壳牌、埃克森美孚等石油、金融界响当当的企业。

　　　　洲际交易所的股东们同时又是交易所最大的利益交易方，也就是说摩根斯丹利、高盛一帮人不仅仅是老板，自己的期货交易也通过洲际交易所这个平台进行运作，他们的客户也放在洲际交易所的平台上进行交易。

　　　　现在有点明白了，高盛跟洲际交易所这么有渊源。也许仍然有人迷惑不解，并非洲际交易所大老板的高盛，怎么会成为希拉里跟参议院的议员炮轰的对象呢？

　　　　事实上，洲际交易所真正的控制人就是高盛。为什么呢？

　　　　现在先分析一下高盛跟英国皇家石油的关系，这两家的关系非同一般，那是标准的铁哥们。1987年皇家石油希望通过资本市场募集资金，当时的发行商之一就是高盛，遗憾的是发行并不顺利，后来英国政府将股份从高盛手上买回去转卖给KIO公司。然而，KIO跟英国政府关系总是不那么铁，结果握有英国皇家石油22％股份的KIO成了英国政府的一块心病，总觉得KIO在损害英国人的利益，巴不得KIO马上将股权转卖出去。1998年，高盛在四家竞争者中脱颖而出，帮助英国政府解决了这个心病，将KIO持有的皇家石油股权全部收购，并转手卖到纽约跟伦敦两个市场，让英国政府成为了绝对的控制人。

　　　　光是这些，还不足以表明英国皇家石油跟高盛是多么的亲密，下面的花絮才更有意思。

　　　　2008年，金融界出了一件非常有意思的事儿。英国皇家石油总裁布朗因为甩掉同性恋男友而引发官司，在法庭上做了伪证，一时间轰动全球，成为各大报纸的“娱乐”新闻。很傻很天真，布朗不得不辞去总裁的职务，同时，他也辞去了高盛董事的职务。

　　　　这会儿什么都清楚了，原来皇家石油总裁还兼任高盛董事。是的，在高盛帮助英国政府化解KIO心病之后，布朗就成为了高盛集团的董事，他跟高盛前总裁后来的美国财政部长保尔森、现任总裁布兰克费恩都是铁哥们，在高盛集团的上市过程之中，布朗居功至伟，在高盛开拓海外市场过程之中，一直携手并进，荣辱与共。

　　　　所以说，摩根斯丹利名义上是洲际交易所的第一大股东，但是高盛才是洲际交易所真正的掌权者。把矛头指向洲际交易所，就等于是在炮轰高盛。

第二部分　第45节：谁在操纵美国？（19）

　　　　卡尔？拉文跟戴安？费恩斯坦在报告中尖锐地指出，负责监管商品期货交易的美国商品期货交易委员会（modityFuturesTradingmission）的主要职责就是要保证商品的交易价格遵循供求关系，同时禁止交易方对该商品价格进行操纵。而且美国商品期货交易委员会也已经制定了详细的规章，来监管和避免交易方（尤其是大型交易方）通过不正常的交易订单以操纵商品的价格走向。但是洲际交易所是位于伦敦的交易所，只是在美国交割能源产品，没有受到美国相关法律的覆盖，且美国商品期货交易委员会在审批洲际交易所的过程中，也没有很好的执行有关的规定和指引，致使洲际交易所的柜台市场以及电子交易平台缺乏对价格操纵的有效管理和防止，在2003年到2005年两年期间，投机型交易增加了7倍。

　　　　希拉里的神秘报告已经明确指出洲际交易所最大的盈利数据是高盛的，那么也就是说洲际交易所最大的投机交易出自高盛之手。卡尔？拉文跟戴安？费恩斯坦在向国会提交的法案中直接拿洲际交易所的交易数据为证据，强硬地要求国会通过法案，限制投机资金在能源期货市场交易总额的比例，并要求该交易所公开当日的交易信息以保证透明度。

　　　　原来高盛在做空