[金融]货币战争2.金权天下-第11章

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“下一波是美元危机”　
　——宋鸿兵预言美元没落　　　　　　　　
　　宋鸿兵双手分别拿着一张100美元钞票和一张100元人民币，正介绍地区货币出现的可能性。“在激烈的货币战争中，作为基轴货币美元的没落是必然的。今年第三、第四季度，前所未有的巨大‘金融海啸’将涌向眼前，美元也将无法摆脱这个旋涡。”　　　
　　《货币战争》一书准确地预测了这次世界金融危机而备受高度关注，该书的作者宋鸿兵勾画的美元的未来并不光明。宋鸿兵曾在美国金融界作为衍生金融商品专家供职，他在2007　年出版的该书中就全球金融危机的原因和结果进行了分析，并还提出自19世纪周尔往复的经济危机背后有巨大的犹太人金融资本的“阴谋论”。由此，宋鸿兵一跃成为了国际金融界关注的人物。《货币战争》一书出版后即成了畅销书，在中国销出160万册，在韩国销出10万册，还将在美国、日本等国出版发行。　　　
　　宋鸿兵现任中国政府的经济研究机构环球财经研究院院长。宋鸿兵13日在北京接受了记者采访。宋鸿兵预测的世界经济危机的发生过程比其他专家的预料得更加黯淡。　　　
　　宋鸿兵说：“（受急剧的经济下滑影响）今年下半年企业债中的垃圾债券问题更加严重，而这将引发世界主要国家商业银行的危机，世界经济也会迅速恶化。”　　　
　　他将这种状况叫做继去年下半年美国华尔街投资银行的没落引发“金融危机第一波”之后的“第二波”。他认为，商业银行的亏损问题会成为“第二波”的震中。即，世界经济会呈现出，“第一轮经济危机、向实体经济转移、企业亏损、商业银行危机、第2轮经济危机”。　　　
　　“现在企业债中的垃圾债券比率即将迅速上升。去年引发金融危机的美国住宅贷款规模为13万亿美元，可企业债的规模却已超过25万亿美元。这就是令人更为震撼的原因。”　　　
　　宋鸿兵还警告说，全球约达62万亿美元的CDS（信用违约掉期）商品的风险度。他说：“三分之一以上的CDS是向亏损危险极大的‘垃圾债权’投资。虽说截止目前主要是投资银行的　CDS有问题，但如今商业银行的炸弹（投资CDS及CDS的对冲基金）也即将爆发。”　　　
　　宋鸿兵还预测说，这场金融危机不会在商业银行危机上止步，而将进一步升级为“美元危机”。　　　
　　“美国联邦储备委员会（FRB）只能大量印钞票，要购买国债、企业期票、房贷债券，以求债券市场的稳定。若美联储的财政出现恶化，美国政府将会出面救助，从而国家财政将进一步恶化。由此，美国政府因严重的财政赤字将失去市场信誉，并由于货币供应过量，在经历严重通货膨胀的过程中美元将会没落。”　　　
　　他预估称，这个过程将在未来5至10年内成为现实。并且，在美元没落后的过渡时期，将会出现6到7种地区货币，以替代当前以美元为中心的国际货币体系。　　　
他还说：“像现在这样某一个国家的货币作为基轴货币的时代必将告终。（经历地区货币时代后）最终如同金本位制那样，金或银作为本位币的世界货币（world　money）将成为基　轴货币。”　　　　　
第二章　奥巴马的角色以及美国美元的终结　下　　　
美元的皇帝新衣　　　　　　　　　　　
近一段时间以来，黄金价格的猛涨引起了越来越多的关注。金价从2001年的250美元一盎司（31。1克），暴涨到今年五月十二日的710美元，在短短的五年期间，上升了2。84倍。无独有偶，在同样的时间段里：银价从4美元涨到14美元，上升3。5倍；白金从415美元涨到1310美元，上升3。15倍；原油从39美元涨到71美元，上升1。82倍。不仅贵金属价铬暴涨，普通金属铝、铜、铅、镍、锌等均全面大幅上涨。贵金属、能源和原材料商品的价格如脱缰的野马，在二十一世纪初的经济旷野上如旋风一般横扫过来。主流经济学家们莫衷一是，基金经理们目瞪口呆，政策决策者举足失措，中小投资人无所适从。一切都发生得太突然，一切都来得太猛烈。　　　
我们在报纸和新闻上反复看到和听到由于伊朗核危机、尼日利亚反政府武装威胁石油生产，恐怖主义分子酝酿新的袭击，伊拉克局势持续动荡，巴以谈判陷入僵局等等地缘战略因素导致美元信心疲软，所以石油和黄金价格猛涨。这一逻辑的必然推论就是，美元是没有问题的，有问题的是外界因素，一旦外界因素消除，美元依旧会坚挺。在我们看来，美元信心解决不了问题，美元本身才是问题。我们每天钱包里装的这些绿色的钞票究竟有何神秘的魔力让全世界的人们为它痴迷呢？其实，每一张美元钞票的真正价值只有4美分，那就是它的印刷成本，但美国却告诉全世界，这张绿色的4美分的纸片却和黄金一样好用，甚至比黄金还值钱。全世界的人民并不缺心眼，那为何会相信这样离奇的神话呢？　　　
还是让我们回头看看美元是如何形成霸主地位的吧。美元为啥叫“美金”？　　　
在第二次世界大战以前，世界各国普遍采用金本位制度，纸币可直接兑换成黄金。黄金储备直接约束着中央银行增发纸币的能力。由于资助战争的需要，各国政府急欲摆脱增发纸货币的制约，英国最先于1914年宣布停止了英格兰银行纸币兑换黄金的业务。美国于1913年12月23日年通过了美国联邦储蓄法案（Federal　Reserve　Act），建立了――美国联邦储蓄银行。1933年4月5日，美国总统罗斯福下令人民上交全部的金币、金条，停止黄金的货币流通，美联储以20。67美元比一盎司来收取老百姓手中的黄金，从而使美联储迅速积蓄了大量黄金储备。1934年通过的黄金储蓄法（The　Gold　Reserve　Act）进一步规定私人拥有黄金货币非法，该法案到1974年才被废止。第二次世界大战为美国的金融业迎来了天赐良机。在战争期间，美国大发战争横财，大量黄金从世界各地涌向美国。到1945年战争结束时，美联储已拥有世界70％的黄金储备，美国的GDP达到全世界的50％。美国挟巨大的国力和财力，在1944年由44国参与的布雷顿协议中，全面压倒老牌金融霸主英国，达成各国货币和美元挂钩，美元同黄金挂钩，并担保证35美元可兑换一盎司黄金，美元终于取代英镑成为世界最坚挺的硬通货，号称“美金”。布雷顿协议还催生了世界银行和国际货币基金组织，这两个组织在美国领导下，把所有成员国对发展中国家的贷款全部实现美元化，从而进一步加强了美元的霸主地位。　　　
走下神坛的美元　　　
但是，和所有的法定货币（Fiat　Money）体系一样，美元体系的根本漏洞在于人的贪婪本性。法定货币存在的前提条件就是政府在印发钞票方面的严格自律，可是，到目前为止所有人类社会实践表明，这种自律是不可能持久的。美国也不能免俗，而战争几乎毫无例外的成为摧毁这种自律的外在因素。　　　
从50年代开始，美联储就开始大规模增发纸币的行为。一开始，并没有引起世界的注意，直到约翰逊总统开始提升越南战争规模时，大家才感觉到世界上流通的美元犹如洪水泛滥一般，其直接的表征就是美国的财政赤字大增，而美联储增发钞票的法律依据就是黄金储备和国债总量。法国和其他欧洲国家开始警觉起来，大家开始担心手中的美元购买力会不断稀释，由法国挑头，各国中央银行纷纷要求美国履行35美元兑换一盎司黄金的承诺，把大家手中的美元换成黄金。美国的黄金开始大量流向其他国家，其实真正的金融家们都明白，黄金才是银行最重要的资产。1959年，美联储一共拥有17335吨黄金，Ｍ3货币流通量为2888亿美元，一盎司黄金对应518美元。196*4年12月时，美联储尚有黄金储备13700吨，到1967年11月时，只剩下了11507吨。眼睁睁地看着宝贵的黄金资产迅速损失掉，约翰逊总统终于沉不住气了，他想做点什麽了。　　　
在约翰逊总统身边有一群金融资本家作为他的高参，他们反复向总统灌输一个主意，那就是长痛不如短痛，与其这样一点一点被其他国家吸干黄金储备，不如孤注一掷搏一把，拿出全部黄金家当，把伦敦金属交易市场给淹了，一劳永逸地解决黄金对美元升值的问题，重拾世界对美元的信心。约翰逊接受了这个近乎疯狂的建议，美联储的全部黄金储备被押上了这场空前规模的赌桌。上万吨的金砖被装船运往英格兰银行和纽约美联储银行，准备给看好黄金的全世界投机者一个惨痛的教训。如果计划顺利，英格兰银行和纽约美联储银行联手海量抛售黄金，造成黄金突然超量供应，将金价打到35美元以下，投机者势必陷入全面恐慌，并最终击穿他们的止损线，造成更大规模的抛售黄金。待彻底打垮黄金买家的人气之后，再以低价逐渐买回黄金，人不知鬼不觉地把黄金还回金库。这实在是一个天衣无缝的计划。　　　
在1968年年初的几个星期之内，该计划付诸执行。让约翰逊总统和所有人极度惊骇的是，市场全部吸收了黄金的卖盘。该役，美联储总共损失9300吨黄金。酷爱权力却输得一塌糊涂的约翰逊总统，不久即宣布不再竞选总统连任。　　　
“美金”从此进入风雨飘摇的时期。越南战争的巨额开支使美联储加速印刷货币并发行到海外去支付各种费用，仅在1971年头六个月，就有高达220亿美元的资产逃离美国。捱到1971年8月15日，尼克松总统终于撑不下去了，宣布中止美元兑换黄金，布雷顿体系轰然倒塌。　　　
截至到2005年，美国黄金储备量据称为8135吨，Ｍ3货币流通量为98739亿美元，一盎司黄金对应37831美元。　　　
从黄金美元到石油美元　　　
失去黄金支撑的美元对世界主要货币开始快速贬值，金价更是飞涨。从1971年到1980年，金价从35美元暴涨24倍到850美元一盎司，世界陷入了严重的经济动荡。中东战争、石油危机、伊朗革命使国际石油价格从1973年每桶3美元暴涨10倍到1980年的32美元。　　　
美元迫切需要新的信心支撑。1974年，尼克松总统的国务卿基辛格博士临危受命，他的首要目标就是迫使石油输出国接受以美元来结算石油交易。基辛格利用与沙特皇室成员的亲密关系，说服沙特政府采用美元作为唯一的结算货币，并把销售石油所取得的美元通过购买美国国债再回流到美国（the　recycling　of　petrodollars）。基辛格还进一步要求沙特作为OPEC的主要成员国，说服其它国家继续使用美元结算石油交易。　　　
所有的国家都需要石油，只要在国际市场上购买石油，就必须要用美元结算，美元成为所有国家必须拥有的外汇储备。在当今的世界上，70％的国际贸易都是用美元结算。任何对石油美元的挑战，都是对美国金融霸权的严重挑战。美联储停止发布M3报告和伊朗石油交易所的欧元结算　　　
2006年3月23日，美联储在它的网站上公布了一个很不起眼的通知，美联储在一个非常简短的解释中提到；　“鉴于M3没有提供比M2更多的经济活动的信息，而且多年以来对货币政策没有影响，所以收集和发布这些信息的费用超过了它所能带来的益处”。　　　
而仅仅在此3天以前，伊朗正式启动了完全以欧元结算的