民间股神5-第10章
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熊市赚钱秘笈五:在众人“遗弃”中寻找机会
book。sina 2009年06月09日23:28 新浪读书
逆向思维,在众人“遗弃”中寻找机会
在股市中赚钱难,熊市中赚钱更难。要想取胜,必须和多数人的思维不一样。“不正常”的人才能出人头地。这几乎是一条真理。
“别人不要的,我要;别人抢的,我就退出。”多年来,阿麦就是坚持着这样一种“不正常”的操作思路。
2008年中国平安自从发布了16亿的融资方案,市场对这只昔日大盘的“定海神针”的崇敬心理,便发生了动摇。2008年11月17日(周五)晚,中国平安突然发布业绩预亏公告,公告称通过对2008 年第三季度财务数据进行的初步测算,预计本集团2008年前三个季度的净利润(归属于上市公司股东)将出现亏损。
11月20日(周一)中国平安低开高走,并未掀起太大波澜。但从11月21日始至28日,随着股价一路下跌,成交量不断放大,明显是在业绩预亏公告发布后,大量恐慌盘抛出。28日这天,中国平安正式公告业绩亏损,最后的利空此时已“出尽”。阿麦见该股在连续下跌后已基本企稳,便对朋友说“今天是买中国平安的好机会!”他指导股友们在尾盘以20元的价位,大胆吃进许多人仍在恐慌抛弃的这只明星股。随后,中国平安放量拉升,稳步攀高,十多个交易日,股价就上了27元,涨幅达38%,许多介入的朋友都获利丰厚。
阿麦在股市中逆大众思维操作的例子还有许多。他的助手阿勇告诉记者这样一件事:2007年5月11日13时30分,中国化工集团旗下的河北沧州大化集团有限责任公司TDI分公司硝化工段的硝化装置发生爆炸,引发甲苯供料槽起火。事故发生后,厂区装置关闭,水电被切断,厂家停止出货。在这起爆炸事故造成5人死亡,近百人受伤,转移7000人。
事件发生后,沧州大化(600230)这只正处在上升通道中的股票立即被停牌。面对这一突发的“利空”,阿麦则泰然处之。沧州化工是他最爱操作的一只股票。它股性活,时有主力关照,阿麦在它身上赚到过不少钱。这时,他冷静地打开该股资料,发现有不少基金进驻其内,于是它便更加密切地关注着这只“落难”的股票。
2007年5月30日,戴着“巨大利空”帽子的沧州大化复牌。巧得是,这天,正是中国上调证券交易印花税税率之日,股市全天天量暴跌,近千家个股跌停。阿麦心想,沧州化工选择这天复牌,决非偶然,主力极可能与上市公司达成了某种默契,借大盘利空惯性“顺水飘流”,连跌了两个跌停板。6月1日,只跌了,并未再与一大批跌停股票“同流合污”。阿麦断定,主力一定还在其内,此后必有自救行为。于是,他在当日以元的价格买入沧洲大化,与这位多次操作过的“老朋友”握手。6月4日、6月6日,他又分别在元和元加仓。6月19日,沧州大化最高涨至元,阿麦在这天以元的价位全部清仓离场,获利。
谈起这次操盘心得,阿麦对记者说:“机构做股票,最怕遇到不可预测的事件,一般,遇到一些突发利空事件复牌后都会有自救行为,类似的例子还有受黄光裕事件影响的中关村(00093),在2008年12月1日复牌后也是跌了两个跌停后便出现了反弹自救行情。这种突发的“不幸”,不是逃跑,有时反而是我们伺机获利的机会。正所谓: ‘富贵险中求。有时看似有‘险情’,但也往往蕴藏着很多机遇。危机,危机,有危必有机嘛。”
熊市赚钱秘笈六:不断进行波段操作
book。sina 2009年06月09日23:28 新浪读书
做熟悉股票,不断进行波段操作
在采访阿麦时,记者审视他整个操作的交割单,发现一个重要的现象:他很少去追逐市场中那些很热门的“黑马股”,一二年之内反复做的也就十只左右股票。他说:“我不会抓‘黑马’,我只做我熟悉的股票。其实,我们投资股票,不一定非要刻意去抓大黑马。常言说,三十年河东,三十年河西,只要质地不很差,股票都有涨的时候。做自己熟悉的股票,能了解它的脾性,什么时候涨,什么时候跌,跌到哪可买,涨到哪该抛,心中有数。另外,在熊市中不能买了一只股死抱到底,只有做好高抛低吸,波段操作,才能获取更多的利润。”
例如,他在2008年的2月底至7月下旬的5个时间里,就对中铁二局进行了8次波段操作,其中有7次成功,一次失利止损。其成功率为。
交易的明细记录如下:2008年2月28日,他以元第1次买入中铁二局,3月4日以20元卖出,盈利7%;3月5日以19元第2次买入,3月10日以元卖出,盈利2%;3月11日以元第3次买入,次日以元止损出局,亏1%;3月18日,以元和元第4次买入,3月19日以15元、3月24日以元卖出,盈利10%;4月1日以元第5次买入,4月9日以元卖出;4月15日、22日、23日分别以元、元、元第6次买入,4月25日以元卖出,盈利;4月28日以元第7次买入,5月7日以元卖出,盈利;7月18日以元第8次买入,7月22日以元卖出,盈利。
在这5个月时间里,中铁二局这只股票从他第一次买入的2008年2月28日至最后一次于2008年7月22日卖出,股价一路下跌,跌幅达35%。而阿麦采取8次高抛低吸的波段操作,总共获利。
再如,对浦发银行在2008年下半年曾进行7次波段操作,5次成功获利。成功率为。
2008年6月17日,他以元第1次买入,19日盘中剧烈震荡, 24元卖出,此次操作亏手续费约;7月22日,22元第2次买进,元卖出,获利6%;9月18日,以元第3次买进,9月22日以元卖出,获利23%;9月24日,以元第4次买进,9月25日以元卖出;10月9日,以元第5次买入,10月10日以元止损,亏;10月27日,以元第6次买入,次日以元卖出,获利;12月3日,以元第6次买入,12月5日以元卖出,获利。
在此期间,浦发银行下,而阿麦6次波段操作浦发银行累计获利约。
除此之外,他在这一年,他还对高金食品(002143)、中国铝业(601600)、云南铜业(000878)、东风科技(600081)等股票进行了波段操作,均有不菲的收益。
的(对于一个百年股市而言,这种跌幅简直是一场大灾难)。道琼斯指数在这7个交易日的跌幅,为1987年10月股灾以来的最大跌幅,而的表现则是2000年12月以来最惨烈的
熊市赚钱秘笈七:重大盘,轻个股
book。sina 2009年06月09日23:28 新浪读书
重大盘,轻个股
阿麦是个忙人,平时经营着几个实体产业,他又是一个怪人,炒股从不看什么“线”,他说他不懂那些复杂的技术分析,甚至他很少蹲在办公室里看电脑,他平时大多数时间是靠手机炒股票。
那么,一个忙人,一个不懂技术分析的人,为什么会赚钱?而且是在多数人都在赔钱的熊市?
“我没有别的本事与绝招,只有一点,就是按大盘走势操作。市场中有些人认为炒股要轻大盘,重个股,我不敢苟同这种观点,我却是相反,我认为大盘走势,是股市的灵魂,炒股一定要重大盘,轻个股。”阿麦说:“只要大盘我认为到底了,我一定介入。这时,我并不在意哪只是黑马,也不挑三拣四,只捡自己了解的股票大胆买进就是了。而大盘只要到顶了,我一定跑,那怕手里的股票亏损也要跑!”
的确,记者采访他时,并没有发现他有什么神奇之点,他也并没有像有些高手那样抓到能翻数倍的大黑马,他炒的股票都是极普通的个股,只是他踩大盘走势的节奏踩得很准。这可能是他获利最根本的原因所在。
阿麦的交割单上记录着他的足迹。2005年6月6日大盘破了千点大关,当时市场恐怖情绪严重,有的说要跌到800点、500点,而他看到从4月29日中国证监会已宣布启动股权分置改革试点工作,敏锐地感到这是一件大事:多年遗留的问题就要解决了!既然大势已明,中国股市见底的日子为期为远了。
此后,大盘无量急速下跌,人们仍在恐慌抛出股票,而阿麦认为这是大盘在“赶底”,是黎明前的“黑暗”,不必再恐惧。他多次劝周围的朋友不要再继续杀跌,而是要看清大势,大胆进场才对。
交割单上显示,他在2005年4月29日开始至6月28日,以元至元的价格一路买进鹏博士(原工益股份)和北人股份(600860),虽然他当时买入的鹏博士没有持股到后来近60元的价格,北人股份也不是什么黑马股,但由于他看清了大势,对大盘准确的判断使他获利丰厚。
2007年5月中下旬,大盘在4000点上方火辣辣爆涨不止,“风险教育”的风声越来越紧,可是“狼来了,狼就是不来”的故事麻痹着众多的人,而阿麦却十分小心地逐步减仓。5月30日凌晨宣布,交易印花税税率由1‰调整为3‰,阿麦立即意识到这是一种“降温信号”。这天,一开盘,他立即将手中持有的股票全部卖出,避免了此后下跌的重大损失。
他说:“听党的话,看着大盘做股票,就不会出错!大势看对了,即使抓到再赖的股票,也不至于亏钱!这一点,在熊市中更加至关重要。”
熊市操作原则一:止损要快,不能死守
book。sina 2009年06月09日23:28 新浪读书
在漫漫熊市的暴跌中,怎样才能趋利避害;躲过那一场场猝不及防的灾难?阿麦恪守的几大操作原则; 一直保障着他快乐地“活“在熊市,并稳健地获利。
在采访阿麦时,和他的亲友经常接触,也和他的许多要好朋友常常一起相聚。谈起股票,他们多数人会叹息:“这市道,我们只看着阿麦在赚钱,我们都亏钱。”
“听阿麦说,他每次买的股票都告诉过你们呀?”一次我与阿麦及一些朋友晚饭后一块爬龙山时,记者问阿麦的一个好朋友阿荣。
“知道。他抄底买的鹏博士,2008年买的浦发银行,沧州大化
还有许多股票,我们都知道。”
“哪不跟着做呀,咋能赔钱呢?”记者不解地问。
“他跑得快,我舍不得跑啊。赚了点钱,不肯走,套住了,又舍不得割。结果越套越深,索性不动了。”阿荣无奈地说。
“是啊,关键是舍不得止损,干脆就不动了。”我听了感叹道:“这几乎是大多数投资者最易犯的一个错误。”
“阿麦,你套过吗?你是怎么处理的?”记者问。
“套,怎么能没套过呢,我又不是神仙,次次都准,总有判断失误的时候。”阿麦坦诚道:“我是跑得快,套一点赶快跑,也就是止损一定要快,要在第一时间出局,不能拖沓。越不动,你会越死得快。”
“你的止损点是多少?”
“牛市里我的止损点是7%左右,熊市里我定得目标严,一般是3%,最大限度不能超过5%。到了止损点,一定要出,不能有任何侥幸的心理。如果有,那就完了,必死无疑。比如,上面说的中铁二局,有一次操作中我亏了1%就跑了,浦发银行的操作中总体赚了不少钱,但局部操作中我也失误过几次,当时如不及时止损修正,就会贻误后面的许多战机。还有一个例子,就是对莱钢股份的失败操作。那是2008年1月14日,我以元买入莱钢股份(600102),结果判断失误买在了高点,后来我于1月22日上午